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Gartner预测quan球半导体市场下滑11.2% IDC看好三大细分市场应用带动半导体需求
发布时间： 2023/4/28 9:30:30 | 55 次阅读
近日，IDC亚太研究总监郭俊丽表示：“需求疲软且库存高企，半导体行业整体情况低于预期，短期看，2023年di一季度半导体出货处于低谷，增速低于预期，增速下滑4%到6%，我们预计2023年第三季度半导体市场表现会接近预期，第四季度开始出现增长。”
郭俊丽认为，长期来看，半导体产业具备增长机会。从2023年到2024年，半导体市场会有14%的增速，之后有6%的年复合增长率。
2023年存储市场预计下滑明显 三星Q1净利润已经暴跌95%
郭俊丽表示，2023年存储芯片的疲软影响半导体市场的整体走势，IDC预测2023年存储芯片将会下滑20.4%，相对于整体半导体市场下滑7%，几乎是三倍的下滑。主要原因：一、消费电子销售疲软，对存储芯片需求大幅度下滑；二、在整体需求下滑的基础上，存储芯片价格也出现大幅度下滑。她指出，有一部分的存储产品甚至是超过了50%的下降，与此同时还出现一种现象，之前已经谈判好的一些订单，客户可能会去跟供应商重新谈判，因为价格下降太大了，这些因素将会给供应商带来了非常大的压力。
4月26日，三星电子发布2023年di一季财报，营业利润暴减 95%，其中芯片部门出现史上zui严重亏损。di一季度，三星实现营业收入63.75万亿韩元（约合47亿美元），低于2022年第四季度的营收70.46万亿韩元。三星电子di一季度营业净利润640亿韩元（约合4.786亿美元），低于一年前的14.12万亿韩元，暴跌95%，创14年以来zui低水平，
三星在早前宣布削减存储芯片产量，紧随SK海力士和美光的步伐。外媒报道，美光从2022年第4季积极启动减产措施，尽管截止到2023年2月底的第2财季库存周转天数仍在上升，但近期美光对市场报价渐趋稳定，不过业界仍存在观望态度。
Gartnerbao告显示，存储器行业正在应对产能过剩和库存过剩，这将在2023年继续对平均售价造成巨大压力。存储器市场预计总额为923亿美元，到2023年下降35.5%。然而，存储市场有望在2024年以70%的增幅反弹。
半导体需求碎片化，汽车、服务器和工业成为半导体需求的驱动力
2023年，半导体行业的发展处于低迷期，但突破性的技术，地缘政治和新兴经济正在重塑未来。IDC亚太研究总监郭俊丽表示，芯片短缺正在进化，由于通货膨胀和高库存，个人电脑、智能手机、平板电脑需求下降，消费电子终端进入低迷期，但是汽车、服务器和工业需求保持增长。
2022年到2023年，芯片短缺出现缓解，主要有两大原因：一是供给端，一些新建立的晶圆厂建成并投入量产；二是需求侧出现疲软，也有很多的库存在消化，未来很多企业会更加关注供应链的韧性和敏捷性。
郭俊丽表示，电动汽车的渗透率不断增长，单车的芯片的需求数量也在持续增长，从传统燃油车需要的芯片在800颗左右，到新能源汽车达到1500颗，我们看到从燃油车、混动车到插电混动，到纯电动汽车演变的过程当中，使用的单车芯片的数量在增长。尤其是智能座舱和自动驾驶这两个领域，它们不仅占据了整个汽车芯片的大量的市场份额，同时它们的增速也是比较快的。IDC数据显示，2022年quan球车用半导体市场规模达到590亿美元。IDC预测，未来3年quan球汽车半导体的市场规模将从610亿美元增长到800亿美元，年复合增长率达到15%。Garter给出预测是，汽车半导体市场预计将增长 13.8%，到 2023 年达到 769 亿美元。
郭俊丽表示，工业4.0技术、灯塔工厂和智能工厂的建设驱动工业半导体规模的增长。2022年quan球有灯塔工厂132个，其中东亚地区56个，欧洲32个，东南亚、南亚地区10个，北美14个。IDC预测，工业半导体市场规模将从2022年的600亿美元上升到2027年900亿美元，年复合增长率达到8.4%。工业半导体市场主要由于传感器、计算、设备/装置机器、智能机器人等驱动，而头部企业德州仪器、ADI、英飞凌、ST和安森美zui先受益。
郭俊丽指出，数据中心数据量在增长，尤其是非结构化数据不断的出现，导致数据中心对芯片的需求不只是CPU这一种，多种类型计算带动加速器市场（包括GPU、FPGA、ASIC等）发展，10年内将增长6倍以上。IDC预测，2020年到2030年，加速器的年复合增长率达到21%，CPU出现了微弱的下滑。由此，AMD和英伟达的产品非常适合这个市场的需求，调研机构对这两家的业绩增长持乐观态度。
郭俊丽表示，ChatGPT 使AI由识别转向生成，AI迈向大模型时代，算力需求激增。随着应用领域和算力增长，AI模型所需算力预计每100天翻一番，5年后将超过100万倍。云端训练推理和边缘推理计算的共同推动下，未来几年市场规模将迅速增长。
IDC预测AI计算基础设施从2020年到2025年，市场规模将从20.35亿美元增长到57.01亿美元，年复合增长率21.22%，AI半导体从2020年到2025年，市场规模将从750万美元增长到5.53亿美元，年复合增长率达47.87%。云端驱动，主要表现是数据中心、超级计算机中的云端训练和推理，边端驱动，主要是智能电动车、机器人、无人机或物联网设备使用训练模型在边缘进行推理。
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